Raynet je CRM, které se dá rozjet rychle. Ale „rychle“ ještě neznamená „správně“. Prvních pár hodin nastavení rozhodne, jestli budete mít v CRM přehled… nebo další místo, kam se občas něco „někam“ zapíše.
Tady je 5 konkrétních tipů, které dávají smysl skoro vždycky — a vychází z doporučení Raynetu i praxe z implementací.
1) Nastavte role a práva: kdo co vidí, kdo co mění
První bezpečnostní (a zároveň procesní) jistota: přístupy. V Raynetu dává největší smysl začít tím, kdo má mít jakou roli, a co má smět dělat — hlavně u citlivých dat, mazání a úprav. Raynet to sám popisuje dost přímo: největší riziko často není „někdo zvenku“, ale člověk s přístupem.
Prakticky:
- definujte role typu obchodník / vedoucí / backoffice / admin,
- zkontrolujte práva k úpravám, exportům, mazání,
- nastavte odpovědnosti za „pořádek v datech“ (jeden člověk = jedno CRM nervové centrum).
2) Vyladěte pipeline: fáze obchodu podle reality (ne podle přání)
Raynet doporučuje hned na startu připravit pipeline a „obchodní nástěnku“ tak, aby kopírovala reálný proces.
Tady se nejčastěji láme chleba: když fáze nesedí realitě, CRM přestane bavit.
Checklist pipeline:
- fáze pojmenujte tak, aby jim rozuměl celý tým (žádné poetické „Skoro vyhráno“),
- u každé fáze si řekněte: co je vstup / co je výstup / co je další krok,
- hlídejte, aby to nebylo 18 fází (CRM není román, pipeline je storyboard).
3) Doplňte vlastní pole a kategorizaci: bez toho budou data „napůl“
Raynet umí vlastní pole (text, roletky, checkboxy…) a je to zásadní, pokud chcete filtrovat, reportovat a automatizovat. Raynet to popisuje i v návodech: vlastní pole si nastavíte v Nastavení evidence a přidáte je k konkrétním typům záznamů.
Co se typicky hodí doplnit:
- segment zákazníka / typ spolupráce / priorita,
- zdroj leadu (marketing, doporučení, poptávkový formulář…),
- „provozní“ údaje (např. servisní režim, region, typ zařízení),
- obchodní poznámky, které mají jasnou strukturu (ne volný text bez šance na reporting).
4) Import dat udělejte jako kontrolovaný proces (ne jako „nalijeme a uvidíme“)
Při rozjezdu je skoro vždy potřeba import kontaktů a firem. Raynet má přímo importní šablony a popsaný postup — a důležité je i to, že import může dělat administrátor.
Doporučený postup:
- začněte malým vzorkem (třeba 50–100 záznamů),
- sladíte názvosloví a duplicity,
- až pak import „na ostro“,
- nastavte si pravidla pro budoucí kvalitu dat (kdo co musí vyplnit).
Pokud už dnes sbíráte data z webu nebo od techniků, dává smysl řešit to systémově: sběr → validace → synchronizace do Raynetu. (Tady často pomáhají klientské formuláře napojené na Raynet.
5) Automatizace: dejte Raynetu práci, kterou děláte pořád dokola
Jednoduché automatizace, které obvykle hned pomůžou:
- při změně fáze obchodu vytvořit follow-up úkol,
- hlídat termíny a expirace (smlouvy, revize, servis),
- vytvořit obchodní případ z leadu + přiřadit odpovědnou osobu,
- poslat interní notifikaci (vedoucí, backoffice) při konkrétní události.
A jestli Raynet potřebuje mluvit s ERP/účetnictvím, e-shopem nebo servisem, automatizace často naváže na integrace: třeba servisní aplikace se sběrem dat v terénu a synchronizací do Raynetu.
