Nezařazené – Alunico

Co po nás nejčastěji chcete aneb TOP integrace CRM Raynet

Nicolas — Wed, 07 May 2025 11:01:51 +0000

aynet je silný nástroj pro obchod a práci se zákazníky. V praxi ale skoro nikdy nežije sám. Vedle CRM běží účetnictví nebo ERP, servisní agenda, sklad, e-shop, helpdesk, reporting… A pokud si tyto systémy spolu nic „neřeknou“, vzniká typická kombinace: ruční přepisy, duplicity, ztracené informace a zbytečně dlouhé kolečko „kdo co má zjistit“.

Integrace Raynetu není o technologii pro technologii. Je to o tom, aby data tekla správným směrem a lidé se mohli soustředit na práci, která firmě přináší hodnotu.

Níže najdeš přehled integrací, které u klientů řešíme nejčastěji – včetně dvou reálných scénářů z praxe.

TOP 1: Napojení CRM Raynet a účetnictví / ERP (ABRA, SAP, MS4/MS6, QI a další

Nejčastější zadání je jednoduché: chceme, aby se obchodní data z Raynetu potkávala s účetnictvím/ERP automaticky. CRM řeší obchod a vztahy, účetnictví/ERP zase doklady, zakázky, sklad a finance. Když tyto světy běží odděleně, vznikají ruční přepisy, duplicity a zbytečné zdržení.

Co firmy nejčastěji chtějí:

Co firmy nejčastěji propojují:

zákazníky a kontakty (bez duplicit),
nabídky a objednávky (z CRM do ERP/účetnictví),
faktury a jejich stavy (zpět do Raynetu),
zakázky a jejich průběh,
produkty, ceníky a číselníky.

Kdy dává smysl integrace na míru (přes API):
Když potřebujete přenést i firemní logiku, nejen data – typicky u specifického evidenčního modelu, schvalování (nabídky, slevy, objednávky), vlastních stavových workflow, obousměrné synchronizace nebo napojení více systémů najednou.

Cenový rámec (orientačně): od desítek tisíc Kč u jednodušších toků až po stovky tisíc Kč u komplexních integrací na míru.

Více informací zde:

TOP 2: Servisní a realizační modul napojený na Raynet

Spousta firem má obchod v CRM vyřešený, ale realizace a servis pak běží „mimo systém“ – a tím vzniká zbytečná ruční práce, dohledávání informací a nejasný stav zakázek. Proto nejčastěji nasazujeme servisní a realizační modul napojený na Raynet, který propojí plánování v kanceláři s provedením v terénu.

Co serviska umí?

plánování výjezdů a týmů přímo v Raynetu,
předání podkladů technikům (zakázka, parametry, ceníkové položky, instrukce),
sběr dat v terénu přes jednoduché formuláře (úkoly, materiál, fotky, poznámky),
generování předávacího/servisního protokolu včetně podpisu,
synchronizaci zpět do Raynetu a návazné automatizace.

Pro koho je to vhodné: pro firmy s techniky a realizačními týmy (servis, montáže, instalace, údržba, revize…), které chtějí mít zakázky a jejich průběh pod kontrolou v jedné platformě – bez přepisování a bez ztracených informací.

Více detailů a ukázky, jak to funguje v praxi: Servisní / realizační aplikace (/servisni-aplikace-raynet/)

Serviska zavedla pořádek do protokolů a evidence servisů. Už žádné zbytečné papírování, které zdržuje celý proces fakturace.

Pracovník logistiky

Autoqliniq

TOP 3: Skladovka napojená na Raynet

Jakmile firma prodává zboží nebo pracuje s materiálem, CRM začne narážet na jednu věc: bez aktuálních skladových informací se špatně plánuje i slibuje termín. Obchod potřebuje vědět, co je dostupné, realizace zase co je rezervované a co chybí. A ideálně bez telefonátu „na sklad“.

Proto dává smysl online sklad (Skladovka) napojený na Raynet, který propojí skladovou realitu s obchodními případy a zakázkami.

Co to řeší v praxi

skladové karty, pohyby, příjem/výdej a základní skladovou evidenci,
rezervace materiálu na zakázku nebo obchodní případ,
přehled dostupnosti pro obchod (aby nabídky odpovídaly realitě),
návaznost na objednávky a expedici (ať je jasné, kde se to právě nachází),
možnost automatizace kroků (např. rezervace při změně stavu zakázky, výdej při potvrzení realizace apod.).

Pro koho je to vhodné

Pro firmy, které:

pracují s materiálem nebo skladovým zbožím (i když to není „čistý e-shop“),
chtějí zrychlit předání mezi obchodem, skladem a realizací,
a potřebují mít u zakázky jasně dohledatelné, co bylo použito a co ještě chybí.

Více o Skladovce a možnostech napojení na Raynet: /skladovka-raynet/

TOP 4: Klientské formuláře a sběr dat

Často je to nejrychlejší způsob, jak ulevit týmu: místo e-mailů, tabulek a ručního přepisování sbíráte data přes formuláře, rovnou je validujete a automaticky je ukládáte do Raynetu (k firmě, kontaktu nebo obchodnímu případu).

Co to řeší v praxi

poptávky a leady (automatické založení v CRM, přiřazení obchodníkovi),
sběr podkladů pro nabídku (specifikace, přílohy, preferované termíny),
onboarding klienta (kontaktní osoby, fakturační údaje, provozní informace),
servisní hlášení / reklamace (popis, fotky, urgence, návazné úkoly),
sběr dat od techniků nebo obchodního týmu (v terénu i v kanceláři).

Pro koho je to vhodné

Pro firmy, které chtějí mít v CRM čistá a kompletní data bez ruční práce – a zároveň zrychlit reakční dobu (lead do minuty, ne do zítra).

Více o formulářích a napojení na Raynet: /klientske-formulare-raynet/

TOP 5: API Integrace (e-shop, helpdesk, výrobní systémy, BI, interní systémy)

Jakmile máte vlastní aplikaci nebo specifický systém, integrace je obvykle otázka času. Někdy jde o jednoduché propojení, jindy o promyšlený datový tok s pravidly, párováním a dohledatelností (logy). Cíl je ale vždy stejný: Raynet má mít aktuální informace, aby na ně šlo navazovat procesy.

Co firmy nejčastěji propojují

e-shop → Raynet (objednávky, zákazníci, stav objednávky, historie nákupů),
helpdesk → Raynet (požadavky, SLA, servisní historie u zákazníka),
výroba / zakázky → Raynet (milníky, termíny, kapacity, stav realizace),
BI / reporting (sjednocení dat pro management a kontrolu výkonu).

Kdy dává smysl řešení na míru

Když potřebujete obousměrné toky, vlastní workflow, více systémů nebo specifickou logiku (např. párování, schvalování, výjimky). V těchto případech je důležité, aby integrace byla udržitelná a měla jasná pravidla.

Více o API integracích a možnostech napojení: /api-integrace/

TOP 6: Marketing a reporting

Firmy často chtějí propojit CRM realitu (lead → obchod → výhra) s marketingem (kampaně, zdroje, náklady). V tu chvíli přestává být důležité „kolik přišlo leadů“ a začne být důležité kolik z toho bylo obchodně použitelné a kolik to reálně přineslo.

Tady má smysl říct jednu věc na rovinu: bez datové disciplíny v CRM (zdroje, UTM parametry, pojmenování, proces) je i nejlepší dashboard jen vizuálně hezký — ale rozhodování na něm bude nepřesné. Jakmile se to nastaví správně, dostanete odpovědi, které mají pro management reálnou hodnotu:

které zdroje přivádějí kvalitní leady,
kde se obchodní proces nejčastěji propadá,
co dává smysl škálovat a co naopak utlumit.

Prolink:

Automatizace a reporting: /automatizace-a-reporting/ (nebo dle finálního názvu stránky)

Pro koho se integrace hodí?

Hodí se pro vás, když:

dnes se data přepisují ručně (a vznikají chyby),
obchod a backoffice mají odlišné informace,
potřebujete škálovat (víc zakázek/techniků/objednávek bez navyšování administrativy),
chcete mít v CRM kromě obchodu i realizaci, servis, sklad nebo reporting.

Zatím to často nedává smysl, když:

jste menší tým a procesy jsou jednoduché (zatím),
nemáte jasno v tom, jak má vypadat workflow — v takovém případě se vyplatí začít digitálním auditem a návrhem procesů.

Mini FAQ (SEO-friendly)

Jaké integrace Raynetu jsou nejčastější?
Nejčastěji účetnictví/ERP, servis a realizace, sklad, formuláře pro sběr dat a API napojení na interní systémy (e-shop, helpdesk, výroba, BI).

Má Raynet API?
Ano — Raynet má API konektor a dokumentaci; dostupnost bývá navázaná na vyšší tarify (typicky PROFESSIONAL/ULTIMATE/ENTERPRISE).

Co je lepší: hotová integrace, nebo vývoj na míru?
Hotová integrace je ideální, pokud odpovídá vašemu procesu. Vývoj na míru dává smysl při specifickém workflow, schvalování, kombinaci více systémů nebo když potřebujete obousměrné toky a detailní kontrolu nad logikou.

Jak dlouho integrace trvá?
Záleží na rozsahu. Jednodušší jednosměrné napojení je výrazně rychlejší než obousměrná synchronizace se stavovými pravidly, párováním a napojením na ERP.

Chcete to probrat na vašem konkrétním případu?

Pošlete nám stručně:

jaké systémy používáte (ERP/účetnictví, e-shop, helpdesk, interní aplikace…),
co se dnes přepisuje ručně,
co chcete v Raynetu vidět „na první dobrou“ (stav zakázky, fakturace, sklad, reporting…).

Navrhneme nejkratší cestu, jak dostat data do pohybu — a ideálně i zjednodušit procesy kolem.

Doporučené prolinky:

/integrace-raynet/
/raynet-vyvoj-na-miru/
/servisni-aplikace-raynet/
/skladovka-raynet/
/klientske-formulare-raynet/
/api-integrace/
/digitalni-audit/

Proč je dobré mít SLA smlouvu? Obě strany si ušetří nervy.

Nicolas — Wed, 09 Apr 2025 23:46:47 +0000

SLA (Service Level Agreement) je dohoda o úrovni podpory a garancích provozu. Zní to jako „papír navíc“, ale ve chvíli, kdy na CRM, integraci nebo klíčovou aplikaci reálně stojí provoz firmy, je SLA jedna z nejpraktičtějších věcí, které můžete podepsat.

Ne proto, že „to mají všichni“.
Ale proto, že bez SLA se velmi snadno stane toto: „Je to urgentní!“ vs. „Chápeme, ale máme rozplánovaný vývoj.“ – a v tu chvíli je pozdě začít vyjednávat pravidla.

Kdy SLA dává největší smysl

SLA doporučujeme všude tam, kde výpadek znamená přímý dopad na tržby, výrobu nebo servis:

CRM / integrace řídí zakázky, dispatch, výrobu, expedici nebo fakturaci
obchod i servis jedou přes Raynet (nebo navázané systémy) a bez toho „se stojí“
máte servisní / realizační aplikaci napojenou na CRM (výjezdy, protokoly, podpisy)
sbíráte data přes formuláře a automatizace a bez nich se proces zasekne
integrace do ERP/účetnictví běží denně a musí být spolehlivá (ABRA, SAP, interní systémy apod.)

Co vám SLA reálně přinese (a proč je fér pro obě strany)

1) Jasná pravidla: co je „urgentní“ a co je „jen důležité“

Bez SLA bývá „urgentní“ úplně všechno. V SLA se nastaví priority, aby se vědělo:

co je výpadek (A)
co je zásadní omezení (B)
co je standardní chyba / požadavek (C, D)

A hlavně: jak rychle se začne řešit a kdy očekávat výsledek.

2) Reakční doba není „odpověď na e-mail“

Dobrý detail v SLA (který bývá mimochodem nejčastěji nepochopený):
Reakční doba = čas, kdy začne reálné řešení. Ne jen „Dobrý den, evidujeme.“

To je přesně ten rozdíl mezi pocitem podpory a skutečnou podporou.

3) Kapacita je plánovaná – SLA z vás udělá „prioritu v kalendáři“

Vývoj a podpora se plánují. SLA umožní dodavateli držet rezervu pro klienty, kteří mají kritický provoz.

Bez SLA jste v běžné frontě. Se SLA máte místo, se kterým se dopředu počítá. Jednoduché a férové.

4) Míň stresu pro lidi na obou stranách

Vy víte, co čekat a kdy.
Dodavatel ví, co musí držet a jak komunikuje.
Projektový manažer nemusí každý incident „vyboxovat“ přes telefon.

Časté mýty o SLA

„SLA je zbytečný, když se známe.“
Znáte se… dokud nepřijde první výpadek v pátek odpoledne.

„Bez SLA to přece taky nějak vyřešíme.“
Vyřešíme. Otázka je kdy – a jestli je to pro váš provoz přijatelné.

„SLA znamená, že všechno bude opravené hned.“
Ne. SLA znamená, že máte jasná pravidla, priority, časy a kanály. A to je rozdíl mezi chaosem a řízeným provozem.

Další články

Co po nás nejčastěji chcete aneb TOP integrace CRM Raynet

přečíst

Proč je dobré mít SLA smlouvu? Obě strany si ušetří nervy.

přečíst

5 tipů, jak nastavit Raynet efektivně

Nicolas — Sun, 09 Mar 2025 23:47:02 +0000

Raynet je CRM, které se dá rozjet rychle. Ale „rychle“ ještě neznamená „správně“. Prvních pár hodin nastavení rozhodne, jestli budete mít v CRM přehled… nebo další místo, kam se občas něco „někam“ zapíše.

Tady je 5 konkrétních tipů, které dávají smysl skoro vždycky — a vychází z doporučení Raynetu i praxe z implementací.

1) Nastavte role a práva: kdo co vidí, kdo co mění

První bezpečnostní (a zároveň procesní) jistota: přístupy. V Raynetu dává největší smysl začít tím, kdo má mít jakou roli, a co má smět dělat — hlavně u citlivých dat, mazání a úprav. Raynet to sám popisuje dost přímo: největší riziko často není „někdo zvenku“, ale člověk s přístupem.

Prakticky:

definujte role typu obchodník / vedoucí / backoffice / admin,
zkontrolujte práva k úpravám, exportům, mazání,
nastavte odpovědnosti za „pořádek v datech“ (jeden člověk = jedno CRM nervové centrum).

2) Vyladěte pipeline: fáze obchodu podle reality (ne podle přání)

Raynet doporučuje hned na startu připravit pipeline a „obchodní nástěnku“ tak, aby kopírovala reálný proces.
Tady se nejčastěji láme chleba: když fáze nesedí realitě, CRM přestane bavit.

Checklist pipeline:

fáze pojmenujte tak, aby jim rozuměl celý tým (žádné poetické „Skoro vyhráno“),
u každé fáze si řekněte: co je vstup / co je výstup / co je další krok,
hlídejte, aby to nebylo 18 fází (CRM není román, pipeline je storyboard).

3) Doplňte vlastní pole a kategorizaci: bez toho budou data „napůl“

Raynet umí vlastní pole (text, roletky, checkboxy…) a je to zásadní, pokud chcete filtrovat, reportovat a automatizovat. Raynet to popisuje i v návodech: vlastní pole si nastavíte v Nastavení evidence a přidáte je k konkrétním typům záznamů.

Co se typicky hodí doplnit:

segment zákazníka / typ spolupráce / priorita,
zdroj leadu (marketing, doporučení, poptávkový formulář…),
„provozní“ údaje (např. servisní režim, region, typ zařízení),
obchodní poznámky, které mají jasnou strukturu (ne volný text bez šance na reporting).

4) Import dat udělejte jako kontrolovaný proces (ne jako „nalijeme a uvidíme“)

Při rozjezdu je skoro vždy potřeba import kontaktů a firem. Raynet má přímo importní šablony a popsaný postup — a důležité je i to, že import může dělat administrátor.

Doporučený postup:

začněte malým vzorkem (třeba 50–100 záznamů),
sladíte názvosloví a duplicity,
až pak import „na ostro“,
nastavte si pravidla pro budoucí kvalitu dat (kdo co musí vyplnit).

Pokud už dnes sbíráte data z webu nebo od techniků, dává smysl řešit to systémově: sběr → validace → synchronizace do Raynetu. (Tady často pomáhají klientské formuláře napojené na Raynet.

5) Automatizace: dejte Raynetu práci, kterou děláte pořád dokola

Jednoduché automatizace, které obvykle hned pomůžou:

při změně fáze obchodu vytvořit follow-up úkol,
hlídat termíny a expirace (smlouvy, revize, servis),
vytvořit obchodní případ z leadu + přiřadit odpovědnou osobu,
poslat interní notifikaci (vedoucí, backoffice) při konkrétní události.

A jestli Raynet potřebuje mluvit s ERP/účetnictvím, e-shopem nebo servisem, automatizace často naváže na integrace: třeba servisní aplikace se sběrem dat v terénu a synchronizací do Raynetu.